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大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身

民国初年，河北某地一青年别离新婚妻子，到东北孙家台谋生。两年后接来妻子，在山上一间草屋安家，夫妻和睦。不久，妻子生下儿子。但好景不长，在一次群殴中，丈夫被打成重伤，卧床不起，家庭顿时断绝了生活来源。在借债无门的情况下，丈夫只得将妻子抵押给妓院，期望身体康复，还清债务，再赎回妻子，夫妻团圆。身体初愈后，他拼命干活存钱，但收入甚微。为早日赎回妻子，企图借赌博赢钱。但结果却输掉了钱，也输掉了志气。一个粗鲁的巡官，看上了他妻子，想娶为填房。为了生活，夫妻都同意了巡官的要求。巡官给丈夫安排了工作，将他们的儿子送入学

故事发生在十二世纪的英格兰，年纪老迈的亨利二世国皇打算举行一次聚会去选出他的皇位继承人。他召唤了诡计多多的太太，希望成为妻子的情人，他的三位儿子及年轻但狡猾的法国皇帝菲猎；他们无一不希望可以统领皇族。为了能争夺亨利的帝国，众人都不惜用尽一齐办法去令因国皇相信自己的演说……