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板门店边界的共同警备区，一天，哨所里的朝鲜士兵（申河均饰）为来路不明的子弹所杀，引发双方枪战。而最有嫌疑的凶手是同在边界上的韩国士兵，但韩国一方却指责是朝鲜先调起事端，双方都认为对手应该对此负责。为了解决这一无头案件，南北双方同意由一个中立国来进行调查协调。瑞士国籍韩国女孩苏菲（李英爱饰）受派前来调查事件，韩国这边的李秀赫（李秉宪饰）始终保持沉默，而朝鲜一边的幸存者吴敬必（宋康昊饰）却表现出敌意，事情扑朔迷离。随着深入了解，苏菲发现事情隐藏著内幕，现场还另有其人……

李镇泰（张东健饰）是生活在汉城的一个修鞋匠，一家人的生计就从修补鞋子的费用维持。虽然物质并不富裕，这却是一个十分温馨完整的家庭。妻子李英顺（李恩珠饰）和母亲开一间面馆，平日还要照顾下面的弟妹，弟弟李镇锡（元彬饰）是家中所有的希望，如今正在高中读书，考上大学是他的梦想，更是哥哥镇泰的寄托所在。然而随着1950年朝鲜战争突然爆发，平静的生活很快被打乱。战火蔓延汉城，镇泰决定带着家人到大邱去生活，躲避战乱。但在中途，他们却被强行征入军队，押上了开往洛东江前线的列车。从此一家人四分五裂。而在战场上的镇泰只剩下一个

1597年3月，以野蛮凶狠著称的日本海贼王所率领的海盗部队，大举侵朝。朝鲜一代名将李舜臣亲率仅有的12艘军舰。利用鸣梁海域的潮汐特点，抓住有利战机，击沉敌船30余艘，毙敌4000余人，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

1953年朝鲜战争后，首尔一片颓败之气，清冷的街道上到处是无家可归的青少年。因为战争所致失去亲人的孩子们被集中在提供食宿的收容所里。善于打架又重义气的钟斗和与同龄人相比头脑清醒的泰浩一见如故，一起逃出了压抑的收容所。但是，在这个动荡不安、无法无天的社会，两个赤手空拳的年轻人生存下来并非易事。泰浩找到市场里的黑帮，和钟斗获准摆起了一个地摊。两个年轻人转卖偷来的东西糊口。艰难谋生的过程中，泰浩意识到这世界的法则——只有钱多的人才能生存下去。而钟斗看到组织里的明洙用强悍的拳头给自己提供了保护，于是决心要成为用武