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北方凛冽的冬天，一个牧羊少年带着自家的羊群在山里行走，路过浅浅的河沟，他停下脚步低头注目。 两天后，矿工张保民得知儿子失踪的消息，急切赶回家中，三天后，律师徐文杰的女儿失踪，他拿起电话打给他能想到的唯一嫌疑人。山林，荒野，寻找孩子的人们迷失在其中。

故事主人公折木奉太郎是神山高校一年级学生，是有名的“学生侦探”，他因为姐姐的命令加入濒临废社的“古典文学部”，和伙伴们推理各种事件。

树华农场位于抗战大后方的重庆，农场主任名叫丁务源。丁主任将农场的房间租给了一位“全能艺术家”秦妙斋，丁主任和秦妙斋也成了莫逆之交。在为太太小姐办的画展上，宪兵抓走了秦妙斋的“汉奸”朋友，同时股东暗示丁主任管理不当，理应辞职。