东汉末年，世道离乱。作为当权太监的孙子，曹操（赵立新 饰）自幼过着养尊处优的生活，却也亲眼目睹了党人和阉竖之间血腥残酷的厮杀。成年之后，曹操和夏侯兄弟游行乡里，进而结识了“四世三公”的袁家公子袁绍（孙

张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王

三名大圈仔来港串通警员雄打劫金饰工场。雄出诡计令大圈仔与警方先相残杀，一大圈仔死去，其兄弟往找雄算帐。另一方面，警方已暗下埋伏围剿贼匪。

张忠谏为自己的私利效忠朝廷，情谊成为利用工具，而方威却重情，最终却被兄弟情所伤被张忠谏利用。李安邦看似朝廷反对势力，内心深处隐藏着一抹人性的柔软，冒生命危险收留了朝廷遗子小满，小满却全然不知情。徐霞作为事外人，眼睁睁看着救命恩人一家被屠，血溅客栈，却无能为力的哀凉，故事落幕，一把火将客栈烧毁，一切恩怨消失匿迹。

霞谷县县令王大人贪赃枉法被朝廷发觉，正当朝廷想要派钦差前来调查时，王大人却被神秘人士杀了灭口。朝廷派寇准任霞谷县县令，寇准上任伊始，就用巧计断清了一桩二人争夺皮袄的案件，谁知此案乃是微服私访的八贤王故意设下，通过此案暗中观察，八贤王对寇准的人品和能力愈发欣赏。就在朝廷拨给霞谷县的赈灾银即将运到之际，寇准的官印被一群自称山贼的神秘人抢走，宣称需要寇准拿巨额银两来赎，金额正是朝廷赈灾银两的数额。与此同时，以朝廷钦差崔公公，吏部尚书，禁军统领龙威，榆木县丁大人，郑师爷等人勾结成的朝廷贪腐集团又一次将黑手伸进了霞

唐大中十三年，民间涌现不少反昏君反腐官的组织，其中以飞刀门的势力最大。飞刀门总部设在靠近都城长安的奉天县境内，为保长安安全，朝廷下令奉天县府将飞刀门成员悉数剿灭。